Zgodnie z sugestią jednego z blogowiczów dzisiaj przedstawiam zestawienie osiąganych rentowności przez trzy strategie – dwie moje i strategię D+D.
Przedstawione tabele pokazują jak zachowywały się strategie względem zmian indeksu WIG20 w poszczególnych latach od roku 2000 oraz w okresach bessy i hossy w tych latach. Dla porównywalności poszczególnych metod przyjąłem jak zwykle jako reprezentanta funduszy akcyjnych Legg Mason Akcji i reprezentanta funduszy obligacji Skarbiec Obligacja.
Wiadomo, że ostateczne wyniki będą zależeć od miejsca naszych inwestycji (różne koszty i czasy realizacji konwersji oraz różny zestaw dostępnych funduszy) i sposobu dobierania najlepszych funduszy.
Wyciągnięcie wniosków pozostawiam czytelnikom.
Pod tabelami podałem bardzo istotny czynnik jakim jest średnia ilość konwersji w roku jaką badane strategie generowały.
Bardzo ciekawe wyniki dała strategia OPI-80 którą nazwał bym „dla leniwych” i chyba jest idealna dla inwestycji długoterminowych. W badanym okresie wygenerowała tylko 7 konwersji.