Kiedy wystarcza nam całkowita stopa zysku z wieloletniej inwestycji a kiedy bardziej przydatna jest wartość średniorocznej rentowności? Na początku przypomnę znaczenie obu tych terminów. Zakładając, że zainwestowaliśmy np. 60 000 zł w 5 letnią inwestycję w fundusze inwestycyjne czy w inną wysoko opłacalną inwestycję i otrzymaliśmy po tych pięciu latach kwotę 225 000 zł.
Czytaj więcejMiesiąc: maj 2011
Wrażliwość rentowności na funduszach od opóźnienia konwersji
Bardzo ważnym parametrem każdej strategii aktywnego zarządzania funduszami inwestycyjnymi jest wrażliwość tej strategii na opóźnienia w realizacji konwersji. Wiadomo, że w zależności przez jaką instytucję dokonujemy naszej inwestycji opóźnienie od momentu zaistnienia sygnału na potrzebę wykonania konwersji do jej rzeczywistej realizacji może upłynąć od 1 do nawet 6 czy więcej dni. Samo podanie wartości j.u. […]
Czytaj więcejJak wyliczać średnioroczną rentowność funduszy?
Podstawowym założeniem naszych rozważań jest fakt, że wartość całkowitej rentowności za kilka lat dla danego funduszu jest wynikiem pomnożenia przez siebie rentowności w poszczególnych latach. Pamiętajmy także, że rentowność to to samo co stopa zwrotu.
Czytaj więcej